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洪唐源:推出43亿港元股权投资加快减债!中国恒大暴跌近17%!

10月14日,恒大的开盘价为每股16.5港元,与配售价格持平。股价为16.12港元/股,下跌16.65%,总市值降至2100亿港元。

凭证公告凭证一般授权下可以发行和发布的新股最大数量约为26.29亿股新股。本次配售股份总数约为2.61亿股,占公布后总股本的1.96%;每股16.5港元的匹配价格较前一个交易日的收盘价约低14.68%。预计配售所得总收益及净收益将分为约43亿港元及约42.6亿港元。净收益将用于现有债务再融资和一般营运资本。

今年3月31日,恒大开始实施“高增长、控制规模、减债”的增长战略,重点是大力减债。停止销售10月8日,恒大累计实现销售5922.5亿元,有望顺利完成内控销售8000亿元,并通过提高销售回报,促进生息债务大幅下降。

不过这次推出是在近15%折扣的基础上完成的。

恒大推出的投资者阵容堪称豪华,包括全球最大的公募基金之一先锋、挪威央行主权基金挪威银行(Norges Bank)、雪湖、钥匙广场、英国知名保险公司LMR、法律总会。其中,先锋基金管理的资产超过6万亿美元,挪威银行管理的资产超过1.1万亿美元。

一位投行分析师认为,乐城引进国际顶级投资基金,显示了恒大在资本市场的欢迎力,不仅进一步改善了公司的股东结构,也释放了其坚定而审慎的对外减负努力。

另外,新闻方面,拘留部门要求试点房企在2023年6月30日前完成减债。恒大似乎正在减债的道路上加速前进。

10月14日,中国恒大集团宣布计划以每股16.50港元的价格配售新股,总额约为2.6亿股。预期配售所得款项总额及净额分为43亿港元及42.56亿港元。

此外,除了乐城此次推出的43亿港元投资外,恒大还频繁在资本市场采取行动,增加净资产,压低负债率。

此外,为了降低融资成本,恒大还将房地产和汽车行业分开上市。恒大地产在8月份推出了235亿港元的战略投资,最近获得HKEx批准。它将在短时间内向证券交易所提交正式上市申请。恒大汽车还计划在科技创新板块上市,目前已经吸引了腾讯、滴滴、红杉资本等行业40亿港元的顶级投资。

债务压力很大的恒大集团,可以说是“非常辛苦”。除了配股之外,恒大还通过增加销售、引入战争投资、拆分优质资产上市等方式持有“血本”,试图压低负债率。

另一方面,恒大接受战争投资,与863亿战略投资者签订补充协议,缓解了恒大的短期财务压力,资产负债率大幅降低。恒大宣布,恒大地产与战争投资控股签订了总额863亿元的补充协议,该部门的战争投资已同意不要求回购,并长期转为普通股权控股,股权比例保持稳定。

一方面,恒居疯狂卖房,加速付款‘回血’。今年9月1日至10月8日,恒大实现签约销售额1416.3亿元,占成人目标的91.1%。

停牌通知期内,作为卖方的中国恒大董事局主席许家印持有公司9370871497股,持股比例约为71.72%。如果配售完成,徐家印持股比例将降至69.73%

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